Qual seu objetivo?
Conheça a metodologia dos 4 potes!
O mais importante é manter sempre a disciplina para investir considerando suas renda seus sonhos e suas necessidades familiares do presente e do futuro.
Viver Hoje
Habitação
Alimentação
Educação
Transporte
Lazer
Vestuário
Outros…
Proteção Contra Imprevistos
Plano de Saúde INSS(como seguro)
Reserva “Tática” Seguros:
Vida
Invalidez
Renda Temporária
Responsabilidade Civil
Automóvel
Realizações de Médio Prazo
Em até 5 anos
Liquidez Baixa volatilidade:
Poupança
Tesouro Direto
Fundos de Renda Fixa
Diversificação Nacional
Realizações de Longo Prazo
De 5 a 25 anos
Juros Compostos
Previdência Social (INSS)
Previdência Complementar
Fundo de Ações
Diversificação Internacional
Metodologia de Trabalho
Há 12 anos, o diferencial é a utilização da metodologia dos 4 potes (planejamento de vida financeira). Com esta metodologia patenteada, nosso cliente aprende através de sessões de coaching, como se utilizar de seus próprios recursos financeiros.
Ao utilizar-se desta metodologia, o cliente se prepara para os bons momentos da vida, e também para os mais adversos. Abordo e soluciono questões chave dentro de um planejamento. Saúde, Proteção, Sucessão, Sonhos, Educação e Aposentadoria.
O objetivo é oferecer ao cliente educação financeira em conjunto ao plano de ação individualizado independente de qualquer condição. De forma simples mas com disciplina, conseguimos chegar mais longe e com maior segurança.
Liberdade Financeira através da educação
Permita viver o futuro com planejamento financeiro!
Conheça os artigos e informações que são essenciais para seu crescimento.
Depoimentos
“O olhar preciso e estratégico da consultoria financeira foi primordial para que eu pudesse diversificar meus investimentos, planejar a aquisição de um imóvel de forma segura e garantir uma estabilidade financeira a longo prazo. A segurança de um planejamento financeiro tem proporcionado qualidade de vida a mim e a minha família.”
Cristiana Tavares
Oncologista Clínica
Membro titular da SBOC
Mestre pela UPE
Consulta Online
Vamos construir juntos seu futuro. Faça seu checkup financeiro sem custo!